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リバランス計算機
目標比率に合わせる売買金額
使い方
株式・債券・現金などの現在評価額と目標比率を入力すると、現在の比率との差から買い・売りの金額を計算します。追加投資額を加えることも、売却せず追加資金だけで調整することもできます。資産は最大10件まで追加できます。
Q. 売却せずにリバランスできますか?
A. 「追加資金のみで調整」を選び、追加投資額を入力してください。目標比率に届かない資産にだけ買い付けます。追加額が小さいと完全には揃わないことがあります。
Q. 目標比率の合計が100%でない場合は?
A. 合計で割って100%に換算して計算し、注意を表示します。手数料・税金・最低取引単位は反映しません。
Q. リバランスはどのくらいの頻度で行えばよいですか?
A. 決まった正解はありません。年1回など定期的に行う方法や、比率が目標から一定以上ずれたときに行う方法がよく使われます。取引コストや税金も合わせて考えてください。
Q. 売却すると税金がかかりませんか?
A. このツールは税金や手数料を反映しません。口座の種類や資産によっては売却時に税金がかかることがあり、その負担を抑えたい場合は「追加資金のみで調整」する方法も選択肢になります。
Q. いくつの資産を入力できますか?
A. 最大10行まで追加できます。金額ベースの計算で、1株単位などの最小取引単位は考慮しません。